Các phương pháp quản lý vốn forex hiệu quả & an toàn nhất

Bởi

Trong giao dịch ngoại hối, ngoài việc tìm điểm vào lệnh chính xác thì quản lý vốn cũng là yếu tố quan trọng quyết định lợi nhuận của nhà đầu tư. Thực tế, có nhiều cách quản lý vốn forex mà nhà đầu tư có thể áp dụng để xây dựng chiến lược cho mình. Trong bài viết này, Tradervn sẽ giúp bạn hiểu rõ vì sao cần quản lý vốn và có những phương pháp quản lý vốn nào hiệu quả. Mời các bạn cùng theo dõi!

Quản lý vốn là gì?

Quản lý vốn là các hoạt động liên quan đến quá trình kiểm soát tiền đầu tư và là thuật ngữ quen thuộc trong lĩnh vực tài chính. Có rất nhiều cách để định nghĩa về quản lý vốn, tuy nhiên trong lĩnh vực tài chính các bạn có thể hiểu đơn giản quản lý vốn là việc giữ cho tài khoản không bị tổn thất, thua lỗ đồng thời phải thu được lợi nhuận. Quản lý vốn được xem là hiệu quả khi nhà đầu tư sử dụng nguồn vốn hợp lý để gia tăng lợi nhuận trong thời gian dài.

quan ly von forex

Thông thường, sự thất bại của nhà đầu tư đều do việc phân bổ và quản lý vốn không hiệu quả. Khi thất bại trong một lệnh, nhà đầu tư vội vàng giao dịch lệnh tiếp theo mà không tính đến rủi ro mà mình sẽ gặp phải. Từ đó, dẫn đến thua lỗ nhiều hơn.

Tại sao cần quản lý vốn trong Forex?

Khi cần một lời khuyên trong thanh toán giao dịch, bất kể chuyên viên tư vấn kinh tế tài chính nào cũng sẽ khuyên bạn cần phải biết cách quản lý vốn hiệu suất cao. Tại sao lại như vậy thì ngay sau đây tất cả chúng ta sẽ có câu vấn đáp :

  • Duy trì sự tồn tại

Thị phần Forex là “ miếng bánh ngon ” nhưng cũng chứa nhiều cạm bẫy. Lợi nhuận của người này chính là rủi ro đáng tiếc của người khác. Vì vậy, chỉ có quản lý vốn hiệu suất cao mới giúp nhà đầu tư duy trì được những hoạt động giải trí thanh toán giao dịch kinh tế tài chính của mình vĩnh viễn .

  • Giữ vững tâm lý trong giao dịch

Quản lý vốn hiệu suất cao sẽ giúp nhà đầu tư xác lập được mức rủi ro đáng tiếc, doanh thu và năng lực gật đầu thua lỗ. Từ đó, tâm ý cũng sẽ vững vàng hơn và sẽ không bị ảnh hưởng tác động dù có bị thất bại .

  • Phục hồi tài khoản nhanh chóng nếu có thua lỗ

Khi tham gia thanh toán giao dịch Forex, thua lỗ là điều không hề tránh khỏi. Nhưng nếu quản lý vốn tốt, nhà đầu tư sẽ nhanh gọn lấy lại số tiền đã mất. Ví dụ như việc quản lý vốn 2 % ( mỗi thanh toán giao dịch không thua lỗ quá 2 % ). Nếu triển khai 10 lệnh mà có thua lỗ nhà góp vốn đầu tư vẫn giữ được 80 % vốn cho thanh toán giao dịch tiếp theo. Như vậy rủi ro đáng tiếc trọn vẹn được hạn chế .

  • Đạt lợi nhuận tối ưu

Giao dịch kinh tế tài chính, Forex là những game show Tỷ Lệ. Bất kỳ một thanh toán giao dịch nào, dù nắm tỷ suất thắng trong tay cao cũng sống sót một tỷ suất thua nhất định. Quản lý vốn hiệu suất cao giúp nhà đầu tư hoàn toàn có thể thống kê giám sát được doanh thu cao nhất và rủi ro đáng tiếc thấp nhất nếu xảy ra sai sót .

Quy tắc quản lý vốn Forex

Quản lý vốn khá là đơn thuần nhưng không phải ai cũng là đúng và đúng chuẩn. Do đó, khi thanh toán giao dịch nhà đầu tư cần tuân thủ những quy tắc nhất định như sau :

  • Luôn đặt lệnh cắt lỗ

Không ai hoàn toàn có thể trấn áp được trọn vẹn hướng đi của thị trường. Trong Forex, chỉ cần giá đi lệch với Dự kiến bắt đầu, nhà đầu tư hoàn toàn có thể mất trắng. Vì vậy, để rủi ro đáng tiếc nằm trong tầm trấn áp thì việc cắt lỗ là vô cùng quan trọng .
quy tac quan ly von

  • Không nên kỳ vọng quá cao 

Làm giàu từ thị trường Forex không hề đơn thuần. Mặc dù đã có nhiều người thành công xuất sắc, nhưng đó là số lượng rất nhỏ và phần lớn họ đều có tư duy nhạy bén và kinh nghiệm tay nghề sâu xa. Vì vậy, nếu mới tham gia thị trường Forex, nhà đầu tư không nên đặt kỳ vọng quá cao sẽ kiếm thật nhiều tiền. Chúng ta nên mở màn từ những thanh toán giao dịch nhỏ để học cách thích nghi, tích tiểu thành đại mới hoàn toàn có thể sống sót lâu dài hơn .

  • Đặt kế hoạch rõ ràng trước mọi giao dịch.

Khi lập kế hoạch quản lý vốn nhà góp vốn đầu tư phải luôn tâm lý theo khunh hướng nếu số tiền bỏ ra khi đi đúng Dự kiến sẽ mang về doanh thu bao nhiêu, và mức độ rủi ro đáng tiếc nến đoán sai giá thị trường là bao nhiêu để biết được mức độ đồng ý rủi ro đáng tiếc của bản thân .

  • Kiên nhẫn

Không nên quá nóng vội trước những dịch chuyển của thị trường. Chỉ cần nắm thời cơ, tỉnh bơ và kiên trì với kế hoạch mình đã đặt ra, nhà đầu tư hoàn toàn có thể quản lý vốn hiệu suất cao trước mỗi thanh toán giao dịch .

  • Cẩn thận khi giao dịch với đòn bẩy

Đòn bẩy là thời cơ tốt để ngày càng tăng doanh thu nhưng cũng làm tăng rủi ro đáng tiếc thua lỗ. Vì thế, cần phải xem xét sử dụng mức đòn kích bẩy tương thích. Theo nguyên tắc thì không nên sử dụng mức đòn kích bẩy nhiều hơn 7 lần thông tin tài khoản của mình .

  • Xác định nguồn vốn

Nguyên tắc tiên phong của những pro trader chính là họ không khi nào sử dụng nhiều hơn 15 % tiền từ thông tin tài khoản tiết kiệm chi phí của họ. Ngoài ra, họ cũng không khi nào sử dụng quá 3 % vốn thanh toán giao dịch tại bất kể thời gian nào trong ngày. Nếu muốn thành công xuất sắc như họ thì bạn cũng cần ghi nhớ quy tắc này .

Các phương pháp quản lý vốn trong trading Forex

Có rất nhiều giải pháp quản lý vốn trong thanh toán giao dịch Forex. Các nhà đầu tư nên lựa chọn chiêu thức hiệu suất cao và thích hợp với phong thái thanh toán giao dịch của bản thân. Sau đây chúng tôi sẽ san sẻ một vài chiêu thức để bạn tìm hiểu thêm :

1. Quản lý theo bình quân giá

Đối với giải pháp này tất cả chúng ta sẽ chia nhỏ số vốn góp vốn đầu tư thành những phần. Sau đó dùng những phần này tham gia vào thị trường vào những thời gian khác nhau. Cụ thể nếu lệnh đầu thắng thì bạn hoàn toàn có thể ngày càng tăng số vốn cho lệnh sau .

Ưu điểm:

  • Tỷ lệ lỗ sẽ thấp vì số lượng tiền đổ vào lệnh không lớn. Khi lệnh tiên phong có lời nhà đầu tư hoàn toàn có thể tăng khối lượng .
  • Đối với những nhà đầu tư thanh toán giao dịch theo khuynh hướng thì giải pháp này sẽ làm khuếch đại tài khoản. Xu hướng càng dài doanh thu càng cao .

phuong phap quan ly von forex

Nhược điểm:

  • Khó tìm được điểm vào lệnh hài hòa và hợp lý cho lệnh tiếp theo .
  • Giá hòn đảo chiều thì cũng sẽ thua lỗ nhanh .

2. Quản lý vốn bình quân chi phí (gồng lỗ)

Bạn thực lệnh mua nhưng giá xuống. Mặc dù thua lỗ nhưng bạn Dự kiến giá sẽ tăng nên triển khai thêm lệnh mua ở giá thấp hơn. Nó lại xuống và bạn lại mua với giá thấp hơn nữa. Nếu giá lên, bạn hoàn toàn có thể kiếm được doanh thu rất lớn. Ngược lại so với lệnh bán bạn cũng hoàn toàn có thể thực thi tương tự như

Ưu điểm: 

  • Dễ thắng lớn với cú ngược thời gian ngắn khi giá đi theo khuynh hướng đã kỳ vọng
  • Chỉ cần giá hòn đảo chiều là đã có doanh thu dù không quay lại điểm huề vốn khởi đầu .

Nhược điểm:

  • Khó trấn áp được tâm ý khi thanh toán giao dịch, dễ mở lệnh tùy tiện và đi sai kế hoạch khởi đầu .
  • Không tương thích với những trader mới hoặc những trader thiếu kỷ luật, thường mang tâm ý xấu đi khi góp vốn đầu tư .

3. Quản lý vốn Fibonacci

Đây là giải pháp đặt lệnh theo dãy Fibonacci. Tức là nếu đặt lệnh thứ nhất thua sẽ đặt tiếp lệnh thứ hai, thứ ba, thứ tư … theo nguyên tắc dãy Fibonacci. Chuỗi thua sẽ đồng thời tăng quy mô và nhu yếu số tiền bỏ ra trong mỗi thanh toán giao dịch ngày càng lớn hơn .

Ưu điểm:

  • Mang lại sự tăng trưởng không thay đổi
  • Gia tăng sự hưng phấn trong thanh toán giao dịch cho nhà đầu tư vì lệnh sau cao hơn lệnh trước .

Nhược điểm:

  • Tăng rủi ro đáng tiếc nếu như giá không đi đúng kỳ vọng
  • Cách sử dụng khá phức tạp, nhu yếu nhà đầu tư phải biết cách sử dụng chỉ báo Fibonacci .

4. Phương pháp quản lý vốn Victor

Đây là giải pháp quản lý vốn gấp thếp cấp số cộng. Nếu nhà đầu tư thắng thì giữ nguyên khối lượng thanh toán giao dịch, nếu thua lệnh 1 thì lệnh 2 tăng thêm 1 đơn vị chức năng để vừa lấy lại số tiền mất đồng thời có thêm doanh thu. Nếu lệnh hai thắng thì lệnh 3 lại quay về khối lượng thanh toán giao dịch như lệnh 1. Lệnh 3 thua thì tiến tục tăng thêm 1 đơn vị chức năng nữa .

Ưu điểm:

  • Chỉ cần 1 lệnh thắng hoàn toàn có thể bù đắp lại khối lượng vừa mất .
  • Cấp số cộng càng dài thì rủi ro đáng tiếc càng thấp

Nhược điểm:

  • Số vốn để duy trì thanh toán giao dịch rất lớn
  • Lỗ liên tục dễ dẫn đến cháy thông tin tài khoản

5. Phương pháp quản lý vốn Martingale

Sau một lệnh thua nhà đầu tư gấp đôi lượng thanh toán giao dịch lên. Nếu giá đi đúng chiều Dự kiến nhà đầu tư hoàn toàn có thể lấy lại phần lỗ trước đó đồng thời nhận phần lời còn lại. Nếu lệnh thứ hai lỗ thì lệnh thứ ba gấp đôi lệnh thứ hai cho đến khi có lời .

Ưu điểm:

  • Chỉ một lệnh lời hoàn toàn có thể xử lý được hàng loạt những lệnh lỗ

Nhược điểm:

  • Cần thông tin tài khoản lớn để vào lệnh liên tục. Nếu thanh toán giao dịch dài hạn sẽ không khả quan .
  • Không vận dụng cho những nhà đầu tư mới và có sở trường thích nghi báo thù thị trường vì dễ vào lệnh mù quáng .

6. Phương pháp quản lý vốn Kelly

Đây là công thức toán học do John Kelly ( 26/12/1923 ) sáng lập nên. Ban đầu nó được tạo ra với mục tiêu xử lý những tín hiệu nhiễu điện thoại thông minh. Sau đó nó được vận dụng trong những game show cá cược đặc biệt quan trọng là đua ngựa .
Về sau những nhà đầu tư đã vận dụng công thức Kelly để tìm ra Tỷ Lệ vốn trên một thanh toán giao dịch để nhận được mức doanh thu cao nhất trong thời hạn dài .

Công thức của Kelly: Kelly % = W – [ (1 – W) / R ]

Trong đó :

  • W : tỷ suất thắng lợi trên tổng những thanh toán giao dịch
  • R : Tỷ lệ Reward : Risk

Ưu điểm

Nhược điểm

  • Vẫn sống sót nhiều rủi ro đáng tiếc, nhất là phải sử dụng số vốn lớn .

Kết luận về quản lý vốn Forex

Trên đây là toàn bộ những nội dung hướng dẫn cách quản lý vốn Forex hiệu quả dành cho các nhà đầu tư. Việc quản lý vốn mang lại rất nhiều lợi ích cho các nhà đầu tư. Và việc sử dụng phương pháp nào phù hợp cần căn cứ vào tình hình của thị trường. Hy vọng đây sẽ là những chia sẻ hữu ích giúp trader thành công khi tham gia thị trường ngoại hối.

Các bài viết liên quan

Viết một bình luận